Accompagner vos ambitions, protéger votre avenir.

Chaque projet mérite une approche globale, sur mesure et tournée vers l’avenir.

Laura Barré, conseillère en patrimoine indépendant, experte en solutions financières sur mesure

Laura Barré en réunion avec un client pour un conseil en gestion de patrimoine

Je considère le patrimoine comme un ensemble vivant : vos projets, votre famille, votre activité, votre avenir. Chaque décision s’inscrit dans un cadre cohérent, pour construire pas à pas une stratégie harmonieuse et durable.

Planifier un rendez-vous

LE PROCESS

Une méthode claire, en quatre temps

Découverte

Lors de notre premier rendez-vous, nous parlons de vous, de vos projets et de vos objectifs.

Stratégie Patrimoniale

Après avoir analysé vos objectifs et votre situation, je vous présenterai la stratégie patrimoniale adaptée.

Validation

Notre troisième entretien nous permettra de valider ensemble les solutions qui vous conviennent.

Suivi

Mon rôle ne s’arrête pas à la mise en place d'une stratégie patrimoniale : il s’inscrit dans le temps, à vos côtés, pour faire vivre vos projets en toute confiance.

« Laura m’a permis d’y voir clair dans ma situation patrimoniale. Elle a pris le temps d’expliquer chaque étape, sans jargon, avec une transparence rare dans ce domaine. Aujourd’hui, je me sens enfin sereine et actrice de mes choix financiers. »

Accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine pour répondre à vos besoins spécifiques

— Sophie R.

Cadre dans l’enseignement supérieur

MON EXPERTISE

Les piliers de votre stratégie patrimoniale

Épargne

Fondement d’une gestion patrimoniale efficace, l’épargne joue un rôle central au quotidien. Sa capacité, sa répartition et sa nature varient selon vos ambitions et votre mode de vie. Trop souvent mise de côté ou mal orientée, elle nécessite un accompagnement clair et adapté pour soutenir et concrétiser vos projets.

Investissements

Plutôt que de chercher uniquement le « meilleur investissement », il est essentiel de vérifier sa pertinence par rapport à vos objectifs. Chaque placement doit être réfléchi et aligné avec vos besoins. Un conseil structuré vous aide à faire des choix éclairés et à sélectionner des solutions performantes, adaptées à vos aspirations.

Fiscalité

La fiscalité, vaste et complexe, constitue un enjeu majeur dans la gestion de votre patrimoine. Bien comprise et optimisée, elle peut devenir un levier puissant pour réduire vos impôts et accroître la valeur de vos actifs. Un accompagnement personnalisé permet de prendre des décisions claires et adaptées à vos objectifs.

Immobilier

Pilier important du patrimoine, l’immobilier requiert une réflexion approfondie. Chaque projet doit répondre à un objectif précis : rentabilité, diversification ou accomplissement personnel. Un accompagnement spécialisé permet de réaliser des investissements judicieux tout en diversifiant vos actifs.

Retraite & Prévoyance

Se préparer à l’avenir et protéger vos proches est essentiel. Une stratégie sur mesure vous aide à sécuriser votre futur et celui de votre famille, tout en préparant sereinement vos projets de retraite.

Transmission du patrimoine

Transmettre son patrimoine, c’est préparer l’avenir avec sérénité. Cela nécessite une réflexion approfondie, adaptée à vos souhaits et à la structure de votre patrimoine, conciliant optimisation fiscale, équilibre familial et respect des volontés de chacun.

Trésorerie & Rémunération en entreprise

Optimiser la trésorerie et la rémunération au sein de votre entreprise permet de soutenir la performance tout en renforçant sa solidité financière.

Accompagnement

Parce que vos projets évoluent et votre vie change, un accompagnement sur mesure et durable permet de définir vos objectifs à chaque étape et de les concrétiser efficacement, en tenant compte de l’évolution de vos besoins et de vos priorités.

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mes outils

Filianse, l'application au service de la clarté

Stratégie patrimoniale fluide et adaptée à vos objectifs, comme un cours d'eau bien canalisé

Accompagnement pour sécuriser l'avenir de votre famille grâce à une stratégie patrimoniale adaptée

Investissement immobilier locatif : chalet moderne en forêt pour diversifier votre patrimoine

Transmission de patrimoine : préparer sereinement l'avenir de votre couple et de vos proches

See how we helped FRANCO

We approached Evermind™ looking for something flexible yet timeless solutions.

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FAQ

Vos questions, mes réponses

La gestion de patrimoine soulève souvent des questions : sur les démarches, les honoraires ou le déroulé de l’accompagnement. J’ai réuni ici les réponses les plus fréquentes, pour vous permettre d’y voir plus clair avant notre premier échange.

Discutons-en

Quel est le rôle d’un Conseiller en Investissements Financiers ?

Il vous accompagne dans la construction et l’optimisation de votre patrimoine sur le long terme. Avec une vision 360°, il prend en compte vos objectifs personnels, familiaux et professionnels pour élaborer une stratégie durable. Indépendant, il vous propose des solutions sur mesure, issues de multiples partenaires et non limitées à un seul établissement.

À qui s’adresse mon conseil ?

Mon conseil s’adresse à tous ceux qui ont des projets et des objectifs de vie. Particuliers et professionnels : je vous aide à mettre votre argent au service de vos
ambitions.

Comment se déroule mon accompagnement ?

Il se fait en plusieurs étapes :

1/ Écoute et collecte d’informations : comprendre votre situation et vos objectifs.
2/ Analyse et recommandations : je vous présente une stratégie claire et argumentée.
3/ Mise en place des solutions validées ensemble.
4/ Suivi dans le temps : votre vie évolue, votre stratégie aussi. Je reste à vos côtés.

Comment suis-je rémunérée ?

Par votre satisfaction ! Si vous êtes satisfaits des solutions proposées et que nous les mettons en place, ce sont les partenaires de ces solutions qui me rémunèrent.
Aucun transfert d’argent entre vous et moi ! Ma rémunération passe également par votre recommandation.

Accompagner vos ambitions, protéger votre avenir.

Une méthode claire, en quatre temps

« Laura m’a permis d’y voir clair dans ma situation patrimoniale. Elle a pris le temps d’expliquer chaque étape, sans jargon, avec une transparence rare dans ce domaine. Aujourd’hui, je me sens enfin sereine et actrice de mes choix financiers. »

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