Donner un cap à vos choix financiers pour un avenir serein.
Vous souhaitez... Générer des revenus complémentaires ? Investir dans l’immobilier ? Réduire votre fiscalité ? Anticiper une baisse de revenus à la retraite ? Préparer d’autres projets ?
Je vous accompagne sur l’ensemble des leviers patrimoniaux nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Épargne
Structurer votre épargne pour qu’elle soutienne réellement vos projets.
Investissements
Choisir des placements alignés avec vos objectifs, pas avec la mode du moment
Fiscalité
Optimiser votre fiscalité pour préserver et faire croître votre patrimoine.
Immobilier
Investir dans la pierre avec une logique claire : rendement, diversification ou projet de vie.
Retraite & Prévoyance
Sécuriser votre avenir et protéger vos proches avec une stratégie adaptée.
Transmission du patrimoine
Organiser la transmission de vos biens avec sérénité et cohérence familiale.
Trésorerie & Rémunération en entreprise
Optimiser trésorerie et rémunération pour renforcer la performance de votre activité.
Accompagnement
Vous guider dans la durée, au rythme de votre vie et de vos évolutions.
Accéder aux meilleurs partenaires du marché pour investir dans tous les domaines : Finance, Immobilier, Assurances, Crédit..+ 100 partenaires.
Accéder aux meilleurs partenaires du marché pour investir dans tous les domaines : Finance, Immobilier, Assurances, Crédit..+ 100 partenaires.
Lors de notre premier rendez-vous, nous parlons de vous, de vos projets et de vos objectifs.
Stratégie Patrimoniale
Après avoir analysé vos objectifs et votre situation, je vous présenterai la stratégie patrimoniale adaptée.
Validation
Notre troisième entretien nous permettra de valider ensemble les solutions qui vous conviennent.
Suivi
Mon rôle ne s’arrête pas à la mise en place d'une stratégie patrimoniale : il s’inscrit dans le temps, à vos côtés, pour faire vivre vos projets en toute confiance.
« Laura m’a permis d’y voir clair dans ma situation patrimoniale. Elle a pris le temps d’expliquer chaque étape, sans jargon avec beaucoup de transparence. »
— Sophie R.
Cadre dans l’enseignement supérieur
FAQ
Vos questions, mes réponses
La gestion de patrimoine soulève souvent des questions : sur les démarches, les honoraires ou le déroulé de l’accompagnement. J’ai réuni ici les réponses les plus fréquentes, pour vous permettre d’y voir plus clair avant notre premier échange.
Quel est le rôle d’un Conseiller en Investissements Financiers ?
Il vous accompagne dans la construction et l’optimisation de votre patrimoine sur le long terme. Avec une vision 360°, il prend en compte vos objectifs personnels, familiaux et professionnels pour élaborer une stratégie durable. Indépendant, il vous propose des solutions sur mesure, issues de multiples partenaires et non limitées à un seul établissement.
À qui s’adresse mon conseil ?
Mon conseil s’adresse à tous ceux qui ont des projets et des objectifs de vie. Particuliers et professionnels : je vous aide à mettre votre argent au service de vos ambitions.
Comment se déroule mon accompagnement ?
Il se fait en plusieurs étapes :
1/ Écoute et collecte d’informations : comprendre votre situation et vos objectifs. 2/ Analyse et recommandations : je vous présente une stratégie claire et argumentée. 3/ Mise en place des solutions validées ensemble. 4/ Suivi dans le temps : votre vie évolue, votre stratégie aussi. Je reste à vos côtés.
Comment suis-je rémunérée ?
Par votre satisfaction ! Si vous êtes satisfaits des solutions proposées et que nous les mettons en place, ce sont les partenaires de ces solutions qui me rémunèrent. Aucun transfert d’argent entre vous et moi ! Ma rémunération passe également par votre recommandation.
Prendre le temps d’un échange, c’est déjà poser la première pierre de votre projet. Parlons de vos envies, de vos objectifs et du chemin pour les atteindre.
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